目录
1中国电子商务软件行业发展概述2中国电子商务软件行业市场规模3中国电子商务软件行业企业分析4中国电子商务软件行业需求分析5中国电子商务软件行业趋势分析6附录1、中国电子商务软件行业发展概述
1、中国电子商务软件行业发展背景
中国社会消费品零售总额逐年增长，整体经济环境较好
国家统计局数据显示，-年中国社会消费品零售总额从18.4万亿元增长至26.2万亿元，年增长率保持在10%以上。艾瑞咨询认为，未来几年内，中国零售市场整体发展环境较好，社会消费品零售总额或将继续平稳上升，年数值有望突破30万亿，年数值或将接近40万亿。
2、中国电子商务软件行业发展背景
中国网络购物市场快速发展，电子商务渗透率逐步提升
年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长47.4%，依然维持在较高的增长水平。根据国家统计局社会消费品零售总额数据，年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.6%，年度线上渗透率首次突破10%。
艾瑞分析认为，随着移动购物市场的飞速发展、典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的布局，未来几年，中国网络购物市场仍将保持30%左右的复合增长。
3、中国电子商务软件行业发展背景
独立B2C快速发展，出现建站（尤其是移动端）及管理需求
-年期间（尤其是年底），独立B2C市场快速爆发，传统企业在此阶段开始大力触网。
-年期间，电子商务在企业整体业务中的占比逐步提升，其中B2C市场在年完成1.26万亿元的交易额，在网购市场中占比45.3%，B2C平台（旗舰店/专卖店等）业务发展迅速，但平台业务的发展无法完全满足企业品牌建设需求，独立B2C商城建站热潮一时风靡。此外，-年期间，跨终端、海外购、多元化等新特征出现，为了提高运营效率，节约成本支出，企业在电商软件管理方面的需求越来越大，年，随着互联网+概念的提出，越来越多的传统企业开始探求与互联网的融合之路，大批传统企业触网对电商相关软件的需求也将不断加大，这也将进一步推动电商软件行业的发展。
4、中国电子商务软件行业发展背景
淘宝天猫“双十一”蓬勃发展，单日峰值订单亟待处理
淘宝、天猫于年创立“双十一”购物狂欢节，创立之初单日销量仅几千万，第二年，商家和消费者热情高涨，“双十一”单日销量近10亿，年至今，“双十一”进入爆发式增长阶段，各大电商纷纷加入促销阵营，齐力推动双十一交易额年年创新高，年，双十一交易额更是高达.2亿元，“双十一”已然成为年度最大的消费盛宴。“双十一”的快速发展，在拉动消费之余，也给商家带来了峰值订单处理的压力。
5、中国电子商务软件行业发展动因
商家电子商务软件需求旺盛，但技术、人才、资金有限
伴随着整体经济环境的稳定、网络购物市场的发展以及“双十一”活动的蔓延，线上、线下各大商家的电子商务业务不断扩大，对管理软件的需求也日益旺盛，但出于技术、人才、成本（时间/资金）等多方面的考虑，很多商家放弃了自建IT系统，选择了与第三方电子商务软件公司合作，以便降低成本支出、提高运营效率，促进业务发展，由此，电子商务软件市场蓬勃发展。
6、中国电子商务软件行业概念界定
电商软件市场包括电商平台软件、电商管理软件两大部分
本报告描述的电子商务软件市场，主要包括电商平台软件、电商管理软件市场两部分，不包括运营托管部分（如整体运营托管和渠道、直通车、客服等部分托管），包括以电商软件为主的企业提供的整体解决方案等服务部分，不包括以电商服务为主的企业提供的电商软件部分，整体解决方案在电商软件市场中日渐受到重视，但目前仍以电商平台软件和电商管理软件为主。
电商平台软件市场以商派旗下的ECStore、易开店、Shopex和ECShop等软件为代表，分为开源和不开源（ECShop开源，Shopex不开源），免费和收费（ECShop和Shopex免费，易开店和ECStore收费）等类型；电商管理软件包括ERP（EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划；电商ERP实际偏OMS，即OrderMangermentSystem）、CRM（CustomerRelationshipManagement，客户关系管理）、DRP（DistributionResourcePlanning，分销资源计划）、订单管理、物流管理、数据分析等。
7、中国电子商务软件行业发展特点
国内由“点到点”软件为主过渡到“端到端”服务
从国内外电子商务软件行业发展差异来看，国外电子商务软件行业发展起步早，现阶段着力为企业提供“端到端”的咨询、软件一体化服务，从业务现状、IT建设、营销推广等多个维度为企业个性化定制，按步骤做成全渠道电子商务方案。
中国电子商务软件行业目前处于“点到点”向“端到端”过渡的阶段，主要为企业提供单个或多个软件，完整的、成体系的解决方案等增值服务仍在探索，以提升销量、增加销售业绩为直接导向，后续会逐步向“端到端”服务演进。
8、中国电子商务软件行业发展起源
由年的电商平台软件启蒙，到年的“马太效应”
电商平台软件启蒙阶段：年5月，阿里巴巴成立淘宝网，中国电子商务市场正式起步，电商平台软件需求凸显，年9月，商派推出国内第一款成熟的单店产品“Shopex独立网店软件”，之后收购竞品ECShop，在电商平台软件市场独占鳌头。
电商管理软件尝试阶段：20世纪90年代，为了满足企业信息化管理需求，中国市场上涌现出了一批传统软件服务商，其中发展较好的有用友、金蝶、管家婆等；-年，传统软件行业逐步细化，个别订单管理类软件在电子商务领域矛头初探。
起步上升阶段：年，中国电子商务市场初具规模，电商企业软件需求日益旺盛，中国电子商务软件行业真正起步。传统软件服务商触电失利，管易、E店宝、网店管家、又一城、百胜等新兴企业崛起，业内竞争者进入“跑马圈地”时代。
快速发展阶段：-年，随着电子商务的快速发展，特别是淘宝、天猫“双十一”大促活动的推动，电商企业对峰值期间系统维护及订单处理的需求加剧，电子商务软件行业进入快速发展时期，竞争者大批涌入，市场规模日渐扩大。
重新洗牌阶段：年，电子商务软件市场竞争激烈，多家体量参差不齐的企业中，“强者愈强、弱者愈弱”趋势明显，市场集中度加强，“马太效应”彰显，艾瑞分析认为，-年，电子商务软件市场正在迎来新一轮的洗牌。
9、中国电子商务软件行业盈利模式
基础软件费+服务费+增值费，一体化解决方案多种模式并存
中国电子商务软件行业的盈利方式分为两大类，单项服务主要有基础软件费、服务费和增值费等收入来源；一体化解决方案等采取多种盈利模式并存，根据企业具体情况和需求难度进行项目定价，现阶段商派、管易、网店管家、E店宝、又一城、百胜等核心企业在一体化解决方案方面逐渐完善，后续该部分收入对整体行业的贡献率将日渐提升。
（1）基础软件费：主要指ERP、CRM、订单管理等软件系统的购入费用，有一次性买断、按年付费、按月付费等多种方式。从行业平均水平来看，ERP、CRM等大型软件一年的单价在几万块左右，各类小软件单价每月几元-几百元不等；
（2）服务费：主要指购买软件后的落地实施及系统维护费用，有按年付费、按资源消耗付费、按需收费等多种方式，具体由商家和电子商务软件服务商协商决定，云端服务和驻场服务价格有所差异，不同服务商的服务费价格也有所差异；
（3）增值费：包括为企业提供专属解决方案（包括交易、订单、营销、会员、物流、仓储、多渠道整合等多个环节的个性化需求等）、金融贷款、短信群发、服务器租赁、电子商务课程培训等多种形式的费用收入。
2、中国电子商务软件行业市场规模
1、中国网站数量及功能分布
全国网站数量超万，独立网站52%有产品销售功能
CNNIC《第36次中国互联网络发展状况调查统计报告》数据显示，截至年6月，中国网站总数为万个，年6月受到移动端发展影响略有下降。
根据年12月CNNIC调研数据可见，中国独立网站中52%有产品销售功能，即年底万网站中有百万级网站具有销售功能。另外，根据百度发布的《年中国网站运营发展趋势报告》，移动端商品销售类网站的比例为9.6%，PC端商品销售类优质网站占比7.8%，未来移动建站或客户端应用搭建前景见好。
2、电商平台软件市场分析：商派领先
商派在电商平台软件市场占绝对领先份额，占比70-80%
从电商软件角度看，电商平台软件市场主要参与者有商派、Hishop(海商)、shop(淘店通)、Imall(乐商)、Xpshop(新普)、V5shop(威博)、shopnum1(群翔)、新蛋软件、Magento、Channeladvisor、Hybris、Websphere等。
其中，商派电商平台软件累计服务客户数约万（去重）左右，涵盖23个行业，在电商平台软件市场占据绝对领先份额，占比在70-80%左右。
商派电商平台软件的代表性产品有ECStore、易开店、Shopex和ECShop。其中，Shopex、ECShop属于基础产品，主要面向小微企业，前者不开源，后者开源；易开店属于中端产品；ECStore属于中高端产品。商派的典型客户有联想、施耐德、麦德龙、海尔、美的、TCL、云南白药等，付费比例约6%，付费提供的服务主要是整体解决方案或中高端产品。
3、管理软件市场：电商服务业软件需求大
历史资料显示淘宝中国网购市场在线应用订购规模已超10亿元
?年，淘宝中国网购服务市场发展报告显示，淘宝卖家使用的电商服务囊括工具类软件、网店托管、信息系统、数据研究、质检、营销类、摄影模特、咨询培训、供应链财务法务人力资源这几个方面。其中工具类软件是卖家使用最多服务，目前有万卖家有付费行为，平均订购工具类软件2.75个，这些卖家主要集中在1钻到4钻，占73.8%，这些卖家活跃度比较高，其中4钻的卖家每月花费元使用在线订购软件工具，4钻以上卖家占14.7%，其支付能力与卖家的信用等级、成交笔数、开店时长、商品数等成正比。
?年，天猫、淘宝卖家服务平台的第三方服务商数量已从年的个左右，增加到多个。服务工具数量已从年的款，增加到年的款，同比增长%以上。卖家服务工具已覆盖淘宝全网85%的卖家。
4、电商管理软件市场分析：百花齐放
ERP、店铺管理等典型金牌淘拍档/银牌淘拍档列举
5、电商管理软件市场分析：百花齐放
ERP、店铺管理等典型淘宝卖家服务金拍档列举
6、中国电子商务软件行业对接平台
对接的交易平台以淘系为主，近年来由淘系向全网延伸
从对接的交易平台来看，中国电子商务软件服务商主要对接淘宝、天猫两大平台，两大平台占比在80%-90%左右，具体合作方式主要是API接口开放，阿里巴巴构建“聚石塔”，提出“阿里无线百川计划”，旨在以云计算为基础，为天猫、淘宝平台上的电商及电商服务商提供IT基础设施和数据云服务。
近年来，电子商务软件服务商对接的交易平台逐渐由淘系向全网延伸，主要原因是品牌商/经销商及中小卖家向京东、当当、1号店、亚马逊、唯品会、聚美优品、蘑菇街、美丽说、贝贝网等垂直细分平台的多方布局。对电子商务软件服务商来说，淘系之外的平台延伸，带来多元化合作机会，抓住跨平台机遇，打通多方数据，在未来将产生利好。
7、中国电子商务软件行业品类分布
标准化产品服务全品类，不同领域精细化运作
从商家的品类分布来看，中国电子商务软件行业依靠标准化管理软件服务全品类商家，涵盖服装、鞋包、配饰、美妆、护肤、数码、家电、汽车、母婴、图书、食品、保健、医疗、家装等多个领域，各商家在ERP、CRM、订单管理、电商平台建设等基础需求方面差异不大，在技术层面不存在很高的品类壁垒或进入门槛。
当然，不同品类商家在细化需求方面有所偏重，（1）服装类：偏重色号、卡号、SKU管理，母婴品类的需求偏重跟服装类商家相似；（2）家电数码类：偏重序列号管理、SKU及组合销售；（3）食品类：偏重序列号管理、对保质期把控严格、时效性要求较高、讲究“先进先出”、销售及订单处理频繁。对此，电子商务软件服务商通过标准化产品的个性化设置来实现不同领域的精细化运作，以满足不同品类商家的差异化需求。
8、中国电子商务软件行业核心竞争要素
产品和服务是核心竞争力，每年“双十一”成试金石
从核心竞争要素来看，商家选择中国电子商务软件服务商最核心的因素是产品和服务，包括产品（即电子商务软件）的稳定性、峰值流量的应对能力、服务商的及时响应力、对接沟通的效率以及服务的满意度等。此外，服务商对整个电子商务行业的理解能力、在业内的口碑及影响力、和商家需求的契合度、价格水平也是影响商家选择服务商的重要因素，大型商家、中型商家、小型商家和微型商家在服务商的选择上侧重点有所差异，具体在报告第四章详细展开。
对中国电子商务软件服务商来说，每年淘宝、天猫的“双十一”大促是业内公认的试金石，据悉，某大型服装类商家在年“双十一”当天订单量近万单，某知名电子商务软件服务商每分钟处理峰值订单达0单，可见，“双十一”对系统稳定性及服务商的服务水平是一个极大的考验，很大一部分商家会根据服务商在“双十一”期间的表现决定续签还是更换服务商，“双十一”对电子商务软件服务商起至关重要的作用。
9、年中国电子商务软件市场规模
年整体规模达11.96亿，行业平均增速在40%左右
艾瑞咨询最新数据显示，年中国电子商务软件市场营收规模达到11.96亿元，包括ERP、CRM等为核心的电商软件市场规模，净利率在10%-20%之间，从行业整体来看，现阶段移动端建设和云端打通会加大企业的成本投入，在一定程度上影响净利率，但长远来看，电子商务软件行业的盈利空间会随技术的成熟和前期搭建的稳定有所提升。
-年，中国电子商务软件行业属于快速发展时期，整体市场营收增幅较快，近年来增速有所放缓，行业平均年增速在40%左右。
10、年中国电子商务软件市场格局
从企业特点来看，各家在垂直细分领域差异化发展
从企业特点来看，中国电子商务软件行业呈现“百家争鸣、百花齐放”状态。商派、Shop、Hishop、V5Shop专注电商平台，管易、网店管家、E店宝、又一城深耕ERP系统，其中，百胜软件由线下起家，在服装品类上积累了大量优质品牌合作商；数云、客道聚焦CRM管理，巨沃专注物流仓储，有赞（原口袋通）、微店在移动端抢得先机。
此外，随着电子商务软件行业的推进，各核心企业纷纷由提供“点到点”的软件服务向提供“端到端”的一体化解决方案转型，其中，商派率先推出“全网全程”概念和商派ONex解决方案，管易、网店管家、E店宝、又一城等企业纷纷跟进。核心企业在垂直细分领域特点鲜明，共同推动行业稳步向前。
11、年中国电子商务软件市场份额
从企业份额来看，商派一家独大，占比超三分之一
从市场份额来看，年中国电子商务软件市场11.96亿元的营收规模中，商派年度总规模超3亿元，市场份额达到30.1%；管易位居第二，年度总规模超1.5亿元，市场份额为12.5%；网店管家排名第三，营收在千万量级，市场份额在
6%左右。此外，E店宝、又一城、百胜、shop、Hishop、V5shop、管家婆、数云、客道、五洲在线（排名不分先后）等企业也在中国电子商务软件市场中优势明显，而有赞（原口袋通）、微店等服务商则在移动端大力发展。
3、中国电子商务软件行业企业分析
1、电商软件服务商对比：客户类别
2、电商软件服务商对比：产品类别
3、典型企业：商派
电商平台软件市场优势明显，致力于整合电商生态圈，提供整体方案
商派成立于2年，是国内领先的电子商务服务和技术供应商，由B2C商城建站起家，现业务扩展至电商软件及服务一体化解决方案提供商。多年来，商派秉承“让互联网商业无处不在”理念，专注于电子商务软件的研发及相关解决方案与服务的提供，吸引了联想、施耐德、麦德龙、海尔、美的、TCL、云南白药、蒙牛、百丽、韩都衣舍等诸多品牌商。年商派实现年度营收近4亿，在中国电子商务软件行业（营收）占据30%以上的市场份额，位居第一。
4、典型企业：管易
聚焦ERP领域，未来着力打造一站式电商解决方案
上海管易云计算软件有限公司成立于8年底，总部位于上海，在北京、杭州、义乌、广州、深圳、成都、厦门等地设有直营分支机构。全国客户超过00家，员工超过人，开发了EC-ERP、EC-CRM、EC-FX、B2B2C、OMS、WMS、EC-POS、EC-APP、云ERP、O2O等一系列电子商务软件产品和服务，涵盖了电商的C2C店铺管理（淘宝、拍拍等）、B2C网站管理、网络分销管理、采购管理、物流仓储管理、财务管理、客户管理、呼叫中心、数据分析等全部业务流程。
5、典型企业：网店管家
电商云ERP/CRM解决方案提供商，深耕产品研发
杭州笛佛软件有限公司成立于5年，典型代表软件为电商ERP/CRM管理软件“网店管家”，旨在为B2C、C2C商家提供完善的进销存管理服务，系统以提供高效的订单处理手段为目标，涉及采购、销售、仓储、CRM、账款、财务、生产、售后服务等全面ERP、CRM解决方案，覆盖3C数码、食品保健、服装鞋包、美容护肤、母婴等多个领域，和当前主流的电子商务平台（淘宝、天猫、京东、当当、1号店等）均有战略合作关系。
6、典型企业：E店宝
提供电商ERP/云ERP/跨平台ERP，蓄力垂直领域
北京圣特尔科技发展有限公司成立于4年，总部位于北京，全国共有32个分支机构，目前已形成集软件开发、实施服务、平台运维、咨询培训于一体的电子商务综合服务体系，为大型电商企业及传统企业提供电子商务ERP整体解决方案，旗下产品包括：E店宝ERP软件、电子商务ERP解决方案、CRM客户关系管理系统、PDA无线仓储管理系统、呼叫中心、E分销系统、手机商城、手机领导报表及E店宝学院等，服务于服装、3C电器、化妆护肤、家居家纺、食品等多个领域客户。
7、典型企业：又一城
全渠道零售技术服务商，移动端新推“淘小店”服务
厦门又一城软件科技有限公司成立于1年，是一家专业的电子商务IT系统供应商，在网络分销领域有着丰富的IT服务经验。又一城专注于品牌企业网上零售渠道研究，运用网络技术、电子商务、SAAS软件开发模式，融合多年传统渠道品牌行销经验，致力于打造出最成熟、最易用的电子商务分销管理系列软件产品电子商务IT系统整体解决方案，为°、七匹狼运动、九牧厨卫、富贵鸟、雀氏、喜梦宝等众多品牌企业成功开创网上零售与分销市场。
8、典型企业：百胜
源于线下的服装ERP服务商，未来向多品类扩张
上海百胜翼商网络科技有限公司成立于年，为上海百胜软件有限公司公司旗下专注电商业务的全资子公司。百胜软件
在-年开始做B2C企业